2022年11月にChatGPTが公開されて以降、生成AIが大ブームとなり、AI半導体としてNVIDIAのGPUが引っ張りだこになった。しかしGPUの生産において、TSMCのCoWoSの中工程 (シリコンインターポーザ) とDRAMを積層した広帯域メモリ (HBM) の2つがボトルネックとなり、GPUの供給不足が続いていた。そのような中でTSMCがCoWoSキャパシティを倍増し、GPUのリードタイムも52週から20週に短縮され、GPU不足が解消するとの見解も出てきた。ところが、AI半導体を搭載したハイエンドAIサーバーの出荷台数は、2024年においてもサーバー全体の僅か3.9%に留まっている。つまり、GPU不足も、ハイエンドAIサーバー不足も、まったく解消されていない。したがって、23 – 24年のNVIDIAの“GPU祭り”は序章に過ぎず、本格的な生成AIブームはこれから到来すると言える。
本セミナーでは、NVIDIAのGPUなどのAI半導体の動向、TSMCのCoWoSキャパシティの動向、およびハイエンドAIサーバーの出荷動向を詳細に解説する。その上で、ハイエンドAIサーバーには、HBMを搭載したGPUだけでなく、プロセッサ、ワーキングメモリとしてのDRAM、高速大容量のSSD (3D NAND) が大量に使われることを述べる。そして、ハイエンドAIサーバーを使った生成AIが牽引者となって、2030年には世界半導体市場が1兆ドルを超える予測を論じる。その一方で、生成AIの波に乗り損ねたIntelが企業存亡の危機に直面していること、HBMの開発と量産でSK hynixに後れを取ったSamsungが苦境に立っていること、および5度目のIPOを発表したキオクシアを巡るメモリメーカーの攻防を説明する。そして最後に、米大統領選を制したトランプ氏が、世界半導体産業に及ぼす「トランプ・ショック」の影響について私見を述べたい。
- はじめに
- 自己紹介
- 本セミナーの概要と結論
- NVIDIAのGPUの2つのボトルネックとその動向
- 世界の電子機器の需要
- 世界のサーバーおよびAIサーバーのトレンド
- 第1のボトルネックはTSMCのCoWoSの中工程 (シリコンインターポーザ)
- TSMCおよび世界全体のCoWoSのキャパシテイ動向
- 第2のボトルネックは広帯域メモリ (HBM)
- 先端HBMでSK hynixが先行しSamsungが苦境に立つ
- TSMCの中工程キャパシティの増大とGPUのリードタイム短縮
- サーバー、AIサーバー、ハイエンドAIサーバーの出荷動向
- サーバーとAIサーバーの出荷額の動向
- 汎用AIサーバーとハイエンドAIサーバーの違い
- ChatGPTの開発と稼働にハイエンドAIサーバーは何基必要か
- 汎用AIサーバーとハイエンドAIサーバーの出荷台数の動向
- ハイエンドAIサーバーの生産方式 (ODM&OEM) とエンドユーザーの保有台数
- アクセラレータ (AI半導体) 別のハイエンドAIサーバー
- ハイエンドAIサーバーの製造メーカーの状況 (ほほ台湾と米国)
- データセンター市場の将来展望
- 半導体売上高世界1位だった米Intelの苦境
- インテル・ショック (赤字に転落したIntel)
- 第1のミスジャッジ:AppleのiPhone用プロセッサの生産委託を断る
- 第2のミスジャッジ:OpenAI社との連携を断る
- 根本的な原因は2005年〜2009年に2万人をリストラしたこと
- 4年で5ノード微細化を推進する無謀な計画
- Intelの解体が始まった
- メモリメーカーの攻防、キオクシアは生き残れるのか
- 5度目のIPOを発表したキオクシア
- NANDメーカー別の売上高 (シェア)
- DRAMメーカー別の売上高 (シェア)
- メモリ全体の企業別売上高 (シェア)
- キオクシアとウエスタンデジタルが統合してもSamsungには遠く及ばない
- 3D NANDの技術でキオクシアはどのようなポジションにいるのか
- ハイエンドAIサーバーを見据えて3D NANDの積層数でぶっちぎるSamsung
- 生成AIが牽引する世界半導体市場
- 用途別の半導体でデータセンター向けが最大規模に
- AI PCの登場でPC出荷台数はどれだけ増えるか
- AIスマホの登場でスマホ出荷台数はどれだけ増えるか
- サーバーとAIサーバー市場が成長を続ける
- まとめと今後の展望
- まとめ
- 2023年〜2024年のNVIDIAの“GPU祭り”は序章 (今後本格的なブームが到来)
- 世界半導体産業に及ぼす「トランプ・ショック」の影響とは
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講演プログラムは、新たに報じられる情報など、その時々のホットトピックスを加味し、より深刻・重大な内容に講演内容を変更する可能性がございますので、予めご了承ください。
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