特定非営利活動法人 (NPO法人) 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 (日本FP協会) では、会員の実務能力向上を支援し、専門家として高度なスキルを有するFPを養成するため、「プロフェッショナルFP研修」を実施しています。
このプログラムでは、FPとして中小企業経営者のライフプランを考慮したアドバイスができるように、具体的なケースを柱に、経営者との関係構築、企業及び個人の両面における情報収集、現状分析からプランの提案まで、経営者個人のライフデザイン実現に向けサポートできるスキルの向上を目指します。
FPに対する中小企業オーナーからのニーズは豊富にあります。このニーズに応えるための知識や手法を、具体的な事例やロールプレイングを通して学ぶ3日間のコースです。
第1回
(2022年10月22日 13:00 – 18:00)
- 事前課題
- 事前学習教材
日本FP協会指定の通信教材 (講義動画/1時間程度) を視聴してください。
- 「経営者・従業員の幸せを実現するための良き相談者として、FPが出来ること」というテーマでA4用紙1枚にまとめてください。
- 項目
- ガイダンス
- 講義
- グループ討議・演習
- ワークショップ
- ロールプレイング
- 内容
- 顧客との関係確立とその明確化
- 中小企業を取り巻くマーケット環境
- 事前課題の発表
- 顧客のデータ収集と目標の明確化
- FPだからできるコンサル業務とは
- 企業経営におけるリスクの把握と対策
- 1日目のまとめ
※持ち帰り課題があります。
第2回
(2022年11月5日 13:00 – 18:00)
- 項目
- 内容
- 前回の持ち帰り課題のグループ討議
- 顧客のファイナンス状態の分析と評価
- 中小企業の税制改正の動向
- オーナーが知りたい業界のマーケット分析の具体的な手法
- 強み・課題の洗い出し (取扱商品の特性、技術力、管理体制、従業員の状況)
- 経営者およびその家族のキャッシュフローも考慮した事業承継
- 足りないリソースを補うなどの経営戦略としてのM&Aなどの検討
- 2日目のまとめ
※持ち帰り課題があります。
第3回
(2022年11月26日 13:00 – 18:00)
- 項目
- 講義
- グループ討議
- ロールプレイング
- ワークショップ
- 内容
- 前回の持ち帰り課題のグループ討議
- オーナー、従業員ともに「ライフプランの支援」「キャリアプランの支援」が大切であることを認識する
- 企業を「経営」と「人」 (オーナーと従業員) の2つの側面で捉え総合的にライフプランを支援する
- 最終的なライフプランの提案、欧米に学ぶ、ファミリービジネスとは何か
- 研修の総まとめ
- 受講者による研修成果の発表